Automatischer Abgleich–
Daten werden geladen …
Dein persönlicher Datenbestand wird vorbereitet.
Mandant auswählen
Mit welchem Mandanten möchtest du arbeiten?
Dein Konto hat Zugriff auf mehrere Mandanten. Wähle einen Mandanten aus, bevor die Buchhaltungsdaten geladen werden.
Dashboard
Die wichtigsten Zahlen für .
Buchungen
–Vorgänge im ausgewählten Jahr
Belege
–Archivierte Dokumente insgesamt
Entwicklung
–Ergebnis im ausgewählten Jahr
Buchungen
Alle Vorgänge des ausgewählten Jahres.
EÜR-Auswertung
Geprüfte Einnahmen und Ausgaben für .
| Bereich | Buchungstyp | Zuordnung | Summe |
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Anlageverzeichnis
AfA-Stammdaten bearbeiten; Jahreswerte und ELSTER-Zuordnung folgen im nächsten Ausbau.
| Anschaffung | Anlagegut | Dauer | Methode | Status | Kosten | Aktionen |
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Buchungstypen
Eigene Unter-Buchungstypen ergänzen und ihre EÜR-Zuordnung pflegen.
Auswertung
Umsatz, Kosten, Shop-Reichweite und Produktentwicklung.
Monatliche Entwicklung
Durchschnittlicher Umsatz nach Wochentag
Shop-Reichweite & Conversion
| Shop | Aufrufe | Sitzungen | Bestellungen | Conversion |
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Produktentwicklung
| Produkt | Verkäufe | Umsatz | Aufrufe | Favoriten | Conversion |
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Kontakte
Geschäftspartner, Aliase und historisch stabile Adressen des aktuellen Mandanten.
Kontakt auswählen
Wähle links einen Kontakt oder lege einen neuen an.
Eigenkontakt
Kontakt
Aliase
Alternative Namen für die automatische Erkennung.
Adressen
Materielle Änderungen erzeugen automatisch eine neue historische Adressversion.
Admin
Einmalige Befehle für Migrations- und Aufräumjobs.
Einmalige Befehle
Jeder Befehl läuft nur, wenn du ihn hier ausdrücklich auslöst. Alle sind für einen Wiederholungslauf ausgelegt – ein erneuter Klick ohne neue Daten ändert nichts mehr.
Beleg-Kontakterkennung testen
Analysiert einen PDF-/Bild-Beleg gegen den aktuellen Kontaktbestand. Die Analyse schreibt nichts. Erst „Mapping persistieren“ legt bzw. ergänzt Kontakte und Adressen.
Rohdaten / Mapping-Plan
Datenbrowser
Rein lesende Sicht auf ausgewählte Tabelleninhalte.
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Aktivitäten
Läufe, fachliche Aktionen und externe Ereignisse dieses Mandanten.
Läufe
Ein Lauf ist eine konkrete Ausführung eines Imports/Abgleichs/Hintergrundauftrags.
| Gestartet | Quelle | Typ | Auslöser | Versuch | Status | Actor |
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Aktionen
Eine Aktion ist ein einzelner fachlicher Vorgang (Buchung angelegt, Beleg zugeordnet, übersprungen, …), optional einem Lauf zugeordnet.
| Zeitpunkt | Aktion | Schweregrad | Objekt | Actor | Zusammenfassung |
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Ereignisse
Technische und externe Vorgänge. Aktuell werden WebDAV-Anfragen protokolliert; weitere externe Quellen können später ergänzt werden.
| Zeitpunkt | Quelle | Typ | Status | Akteur | Zusammenfassung |
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Seite 1
Einstellungen
Nutzer-, Mandanten- und System-Einstellungen klar getrennt.
Nutzer-Einstellungen
Mein Konto
Persönliche Identität, Anmeldung und persönlicher WebDAV-Zugang.
Login & Sicherheit
–
Mitgliederverwaltung
Rollen und Zugriff der Mitglieder des aktuellen Mandanten verwalten.
| Name | Rolle | Status | Aktionen |
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Passwort
Optional: mit einem Passwort kannst du dich zusätzlich zu Google anmelden.
WebDAV-Zugang
Der persönliche UpMyBusiness-Ordner funktioniert direkt mit Billbee und kann zusätzlich als Netzlaufwerk verwendet werden.
Mandanten-Einstellungen
Mandant verwalten
Nur für Tenant-Administratoren.
App-Anbindungen
Jede Verbindung gehört ausschließlich zu deinem Buchhaltungskonto. Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und nie an den Browser zurückgegeben.
Technische Zugänge
Mandantengebundene WebDAV-Zugänge für externe Systeme wie Billbee, Scanner oder Archivierungsdienste.
Technischer Ausbau
Belegspeicher wird vorbereitetHintergrundjobs werden vorbereitet
Bis die neuen Cloudflare-Importe einzeln freigeschaltet sind, bleibt der bestehende Google-Import aktiv. Dadurch entsteht kein harter Umstieg und keine Datenquelle fällt aus.
Fehlerverwaltung
Fehlgeschlagene Importe und Belegverarbeitungen erneut starten.
System-Einstellungen
UpMyBusiness Administration
Nur für Systemadministratoren.